NOUVELLES ADRESSES
Nos cabinets de Toulouse et Bordeaux ont déménagé ! Vous retrouverez nos équipes aux adresses suivantes : CAP VALEUR PATRIMOINE TOULOUSE, 55 avenue de la Plaine, 31130 BALMA CAP VALEUR PATRIMOINE BORDEAUX, 26 rue Jean Pagès, 33140 VILLENAVE D’ORNON
Bordeaux Recrutement Impôts Défiscalisation Évenements
CAP VALEUR PATRIMOINE RECRUTE
CAP VALEUR PATRIMOINE RECRUTE Dans le cadre de notre développement national, nous recherchons des candidats motivés pour renforcer les équipes de Paris, Bordeaux et Nice. Des sessions de recrutement sont organisées dans chaque ville afin de vous présenter l’entreprise et le poste proposé. Le poste : Conseiller en gestion de patrimoine Vous avez un tempérament […]
Bordeaux Recrutement Impôts Défiscalisation
CAP VALEUR PATRIMOINE RECRUTE
CAP VALEUR PATRIMOINE RECRUTE Dans le cadre de notre développement national, nous recherchons des candidats motivés pour renforcer les équipes de Paris, Bordeaux et Nice. Des sessions de recrutement sont organisées dans chaque ville afin de vous présenter l’entreprise et le poste proposé. Le poste : -Conseiller en gestion de patrimoine- Vous avez un tempérament […]
VISITE FONCIERE AVEC GREEN CITY IMMOBILIER
Les équipes commerciales de Cap Valeur Patrimoine se sont retrouvées hier à Toulouse, invitées par notre partenaire Green City Immobilier. Au programme de la journée : visite du stade Toulousain et des programmes en cours de construction. Un grand merci à l’équipe de Green City pour l’organisation de cet événement et leur accueil ! #capvaleurpatrimoine #groupecapvaleur
GREEN CITY
Les équipes commerciales de Cap Valeur Patrimoine se sont retrouvées hier à Toulouse, invitées par notre partenaire Green Ciy Immobilier. Au programme de la journée : visite du stade Toulousain et des programmes en cours de construction. Un grand merci à l’équipe de Green City pour l’organisation de cet événement et leur accueil ! #capvaleurpatrimoine #groupecapvaleur
Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Cette indépendance vous garantit un conseil en toute objectivité et dans le sens de votre intérêt.
Nos conseillers vous accompagnent dans votre démarche et assurent un suivi continu régulier. Disponible et à l’écoute, nous serons votre interlocuteur privilégié, tant pour vous fournir des conseils patrimoniaux que pour la gestion de vos actifs.
Nous vous donnons des conseils de façon pluridisciplinaire : sous l’angle juridique, familial, fiscal et professionnel. Egalement, si nécessaire, nous pouvons travailler de manière interdisciplinaire avec vos propres conseils (avocats, experts-comptables, notaires) ou les nôtres pour assurer l’optimisation et la sécurisation de nos préconisations.
En phase avec l’époque dans laquelle nous vivons, nous saurons adapter nos moyens de communication et nos déplacements à vos disponibilités, vos envies et votre localisation (au domicile, au cabinet, par téléphone, par mail, par skype…).
Notre premier rendez-vous commencera par un recensement patrimonial dans le but de vous connaitre au mieux et vous proposer ensuite une étude en adéquation avec votre véritable situation.
On identifiera également vos objectifs financiers et patrimoniaux pour bâtir ensemble une stratégie pertinente et personnalisée qu’il s’agisse de constituer et préserver votre patrimoine, le valoriser, le diversifier ou encore préparer un projet, sa retraite ou sa transmission.
A la suite de l’audit patrimonial, nous réaliserons une étude complète et personnalisée de votre situation de façon pluridisciplinaire : sous l’angle juridique, familial, fiscal et professionnel.
Sur la base de cette analyse, nous vous proposerons une stratégie sur mesure et étudiée dans sa globalité grâce à notre offre diversifiée.
L’assurance vie présente
de nombreux atouts :
Ainsi, l’assurance vie vous permet de répondre à tous vos projets, quels qu’ils soient : constitution ou valorisation d’un capital, diversification de vos placements financiers,
préparation de votre retraite, protection de vos proches ou transmission de votre patrimoine.
Pour les personnes physiques, le contrat de capitalisation ressemble fortement au contrat d’assurance-vie en temps de vie, mais diffère par ses effets lors de la succession.
En effet, ne comportant pas de clause bénéficiaire, la valeur du contrat intègre la succession du défunt et ce, sans les avantages fiscaux de l’assurance-vie. Cependant, ce contrat à l’avantage de pouvoir être transmis en l’état sans dénouement.
Pour les personnes morales, le contrat de capitalisation est un excellent support pour faire fructifier de la trésorerie.
Le PEA est un bon outil pour faire fructifier un capital de façon dynamique tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt en cas de retrait des plus-values générées.
Un contrat de prévoyance est une garantie qui permet à vos proches de faire face financièrement à votre incapacité, invalidité ou disparition. L’enjeu est de prévoir des ressources financières durables s’ajoutant à celles éventuellement prévues par votre régime social obligatoire.
Pour les professionnels, l’enjeu est de prévoir des solutions permettant de préserver l’outil de travail (homme clé, garantie croisée entre associés…).
Face à la mauvaise santé de nos régimes de retraite et à la perspective de voir diminuer les pensions qu’ils versent, l’anticipation est indispensable pour continuer à bénéficier d’un niveau de vie confortable au moment de la retraite. De nombreuses solutions existent comme l’immobilier (nu ou meublé), le financier (PERP, Madelin, assurance vie…).
Chaque produit vous sera proposé en fonction de la stratégie patrimoniale personnelle que nous aurons définie ensemble.
18 juin 2019
COMPÉTITION CAP VALEUR AU MAKILA GOLF CLUB 2019
Le Groupe Cap Valeur a renouvelé cette année la compétition au Makila Golf Club de Bassussary. 110 personnes étaient présentes pour cette seconde édition, soit deux fois plus que l’année dernière! Le soleil était au rendez-vous pour cette journée agréable. Merci au personnel du club pour leur accueil et à tous les participants.
20 mars 2019
Notre équipe était présente hier à l’événement ROADSHOW organisé par Perl, le nouveau monde du logement, concernant l’investissement en nu-propriété : l’un des meilleurs placements immobiliers pour optimiser votre patrimoine ! N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
7 janvier 2019
INTERVIEW – Magazine Capital n°328 JANVIER 2019
Optimisez votre patrimoine Rencontre avec Lionel Vancheri, fondateur et gérant de ce groupe basé sur la Côte Basco-Landaise et dans les villes de Bordeaux et Toulouse. Créé en 2004, le groupe de conseil en finances et fiscalité immobilière développe avec succès une approche innovante de l’investissement. En quoi votre approche de l’investissement est-elle différente ? […]
